旧房改造驱动下的家装市场结构分析

2023年12月21日，优材联盟越州嘉年华大会在绍兴盛大召开，奥维云网地产与家居事业部研究总监周芳出席了论坛活动，并发表了《旧房改造驱动下的家装市场结构分析》的主题演讲，全面分析中国家装行业趋势和住宅户型特征。

(图片来源：奥维云网-公众号，侵删)

周芳指出，近年来，受到疫情反复、房地产市场萎靡、终端消费不振等多重叠加因素影响，家装市场规模处于低位盘整阶段，预计2023-25年，以二手房和存量房带动的老房翻新或将对家装市场产生更加重要的贡献。

从套数上看，家装市场规模在2000万套左右波动，2021年为近期高点，达到2121.6万套，2022年下滑到2036.4万套，但2023年有望恢复2087.4万套。

(图片来源：奥维云网-公众号，侵删)

随着新房开发与销售放缓， 2022年，北京、上海率先进入二手房引领房地产发展的时代，广州、南京、成都等高线级城市的二手房与新房占比也相对接近旧房改造成为拉动相关产业增长的核心驱动力。

在新市场环境下，相关产业结构面临转型。而在内外交困的效率升级驱动下，家装产业链要素流动性逐渐增强，转型升级方向凸显产业融合趋势，产业资源逐步向产业链中游聚集。

从产业链中游来看，2022年，家装公司呈现“大产业、小公司”的态势，装企规模相对分散，头部装企集中度低，第一梯队、第二梯队不足10%，市场相对分散。但随后，行业资源有望加速向头部企业集中。

(图片来源：奥维云网-公众号，侵删)

同时，在消费者需求变化驱动下，头部装企纷纷布局整装业务，整装渗透率不断提升，逐渐成为装企拉收的重要引擎。

(图片来源：奥维云网-公众号，侵删)

接下来，奥维云网用近十年间的新房供给抽样结果研究旧房改造户型趋势。

研究发现，近10年来，客餐厅、阳台的平均面积处于显著提升的态势，而卫生间面积在最近3年内也处于增长通道中；相对而言，卧室的重要性在下降，不同居室的平均面积处于下降状态。

十年间，客餐厅一体化、客餐厅阳台一体化的新房在样本中占比均处于稳步提升态势，近两年的占比更是超过50%。同时，作为传统户型的稀缺资源，面宽均值也处于不断延伸过程中，其中，一线、二线城市的面宽均值持续增长，三四线城市则出现较大波动。

而这也意味着，长边厅、长飘窗，打造全明空间，LDK+边厅+270度观景阳台打造人与自然融洽共生体验，正在逐步进入改善客群视野。从消费者需求来看，LDK、LDKB户型能够适应不同家庭生命周期变化，并且保证不同家庭成员在“看得见”的同一空间下的个性活动，打造多功能“共时”活动空间。

（图片来源：拍信创意，侵删）

从厨房的变化来看，西厨文化渗透下，厨房的社交沟通功能开始受到重视，半开放式、U型厨房逐渐流行。其中，三四线城市的厨房平均面积近年来处于稳步提升的态势，其他城市均处于面积下降的趋势。

受结构-功能设计理念影响，户型变化回归使用体验的不断改善，不同面积户型呈现差异化特征：

小户型（65-90平米）：以紧凑型布局为主，牺牲单空间面积增加独立空间；

首改户型（90-120平米）：开始关注动静分离、客餐厨阳一体、主卧套房等；

再改户型（130平米以上）：出现主客分离、超大客厅、可变空间、景观阳台、多套房等。

(文章来源：奥维云网-公众号，侵删)